自動車修理工場に就職した工業学校出の若者･三郎が、社長の世話で小唄の師匠の下宿屋に住む事になる。彼女は四十路を過ぎた美人の後家さんで身の回りの世話をし始める。女将の優しさと色香に強く心を惹かれていく三郎はある晩、女将にお酒を呑まされる。女将は入浴中の裸体を故意に三郎に覗かせる下宿屋の後家さんは三郎の若く激しい情熱性戯に何度もイキ果て失神を繰り返し若い身体を求めるのだった。