特殊工作チーム「バタフライ」が追っていたのは、モデルプロダクション「ファントム･エージェンシー」だった。海外に出向く有名モデルの体内に麻薬を隠し出入国させるという驚くべき手口を駆使。モデルたちは皆、ドラッグで洗脳されていた。この凶悪な集団を壊滅させるべく、「バタフライ」はモデル並みの美貌を持つ、コードネームMD（ミッドナイト･ダンサー）を送り込む。果たしてMDは任務を遂行出来るのか？